出席启动仪式的全球理财博览会组委会联合主席蒙代尔博士说，“经过多年的市场磨练，中国目前的证券机构比起草创时期已经成熟了许多，但是，中国投资者教育(investor Education)还非常落后，甚至没有一个专门的机构来做这样的教育和培训工作。全球理财博览会就是一个流动的投资训练营，是跨国金融机构了解中国投资者的窗口，也是中国理财人接触金融机构的平台。”
世界经理人集团首席执行官丁海森说，“中国目前的A股账户已经超过1亿，对于这种现象，我们首先应该给予充分的肯定。每一个中国人都有权利来分享这种财富的增长。全球理财博览会将是有史以来最大的投资者、交易者、财经专家和理财产品服务供应商的盛大聚会，100多位来自美国华尔街的投资专家和100多位中国的顶尖理财和金融专家出席盛会，供应超过220场的免费理财课堂和互动讲座。投资者可以深入结识上百位金融专家或理财界专业人士，与之面对面直接对话。”在目前储蓄利率与消费者物价指数(CPI)倒挂的情况下，是进入股票市场，还是进入不动产市场来保证自己财富的有效增值？华尔街电讯首席执行官袁浩东说，“我们针对中国投资者的特点, 配合全球理财博览会的巡回展览，专门成立了以提供网上理财课程培训的华尔街大学，通过在线教学，向投资者传授投资技巧、风险防范、经济原理、公司财务等理财核心课程。投资者的答疑、讨论、作业等都在网上进行，学习时间、选哪门课、用什么进度等等，也都可以自主安排。”
据悉，全球理财博览会预计在上海、北京等每个城市停留三天进行巡回博览，博览会旨在汇聚全球投资实体，向与会代表完全免费开放。每个城市将吸引超过10万个潜在的投资者参与，让他们像逛超级市场一样选择理财产品，覆盖证券、基金、保险、收藏、不动产、连锁加盟、遗产与赠与、税务筹划、退休安排、离岸金融、移民留学中介、艺术品投资等30多个领域，提供220多个免费的培训讲座，展开现场模拟交易流程、互动小组讨论等活动。发言者将以亲身经历，探讨影响全球市场的潜在因素，传授权威投资意见和战略，展示最新理财软件和财经传播媒体，分享投资技巧，提供对于中国及海外市场的独到见解。
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